继续计算网总编栾玲观察报告：
在深圳特区内外一体化、产业结构升级的战略机遇下，由深圳市、龙岗区政府在坂田华为片区规划的面积约22平方公里的华为科技城即"特区扩容示范区"，将成为深圳市未来最富吸引力的中心城区和产业枢纽之一。天安云谷位于华为科技城内，是华为科技城的"率先启动示范项目"。
属于华为科技城的天安云谷一期将以发展云计算、互联网、物联网等新一代信息技术为核心，并结合云空间和云服务平台发展与之相关的金融业、培训、中介、商业等相关配套服务业，建成后拟进450多家云计算、物联网、互联网企业以及与之相关的服务配套机构。
华为云计算产业链中物联网生态为首要技术，这个技术应当以点击面面向全球发展，这个点可能是华为科技城。
今年4月绵阳-华为智慧云谷，华为向绵阳高新区推荐物联网、5G、超高清、云计算、大数据等生态合作伙伴，全力协助绵阳高新区打造数字经济产业链，成为华为云计算产业链下物联网生态中的重要环节。
今年7月华为首期“中国·福州物联网开放实验室物联网专业人才工程——华为认证物联网工程师（HCNA-IoT）”原厂培训于7月6日在福州顺利结业。人才终究是华为云计算产业链下物联网生态最重要的。
依米康为云计算+边缘计算+华为+物联网潜力股，依米康龙控数据中心运营管理平台高度集成基础设施数据采集器、智能运维机器人、机柜智能管理条等一系列智能物联的边缘计算设备，帮助实现数据中心的精细化运营。
今年8月10日，在工信部印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》中明确提出了企业上云的工作目标，到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，这些与华为云计算产业链下的物联网生态也将有关系。
华为公司对生态和合作伙伴的态度也正在发生积极的变化，打造多方共赢云计算下的物联网生态圈，实现开放环境下的自身增长正在成为公司的现实选择。
未来，中国“三张网”将逐渐普及，通过数据中心、云计算、大数据以及人工智能技术的支撑，打造完整的软、硬件生态圈，“数字化服务方案”可以为传统企业提供一站式服务方案，在提高工作效率、有效增强企业竞争力的同时，大幅度降低企业人力成本。华为已经做好这个新的软件、硬件生态圈下的物联网生态准备。
在新一轮智能化浪潮下，华为公司将从过去的跟随者转型成为新科技周期的引领者，通过创新驱动与供应链公司形成上升螺旋共同演化成长，华为早已在5G、芯片、操作系统之前打造云计算产业链。
华为云计算产业链梳理：
1、通信设备篇
国金证券预计华为公司运营商业务总体营收会保持平稳，维持在500亿美元水平，华为在运营商市场分额已接近顶部。通信设备端核心元器件由于研发投入大、技术壁垒高，国产替代过程会相对缓慢。国金证券相对看好光通信领域高速光模块/光电芯片，高速/高频连接器、基站射频/滤波器/PCB等领域的国产化替代机会。
2、半导体篇
在专业安防领域，海思占有全球50%以上市场份额。智能手机未来增长点主要集中在AI和5G领域，海思分别推出了麒麟970、麒麟980以及天罡、巴龙5000等对应手机芯片。机顶盒芯片预计未来三年复合年增长率达到15%，海思市占率在全球范围内超过50%。国金证券看好晶圆制造和封测国产化的机会，台积电和中芯国际（港股）是主要晶圆代工厂，日月光及长电科技是主要的封测厂。
3、消费电子篇
华为手机销量持续增长，硬件产品多点开花。华为2018年手机出货量2.06亿部，同比增加33.6%，2019年华为智能手机的目标销售2.5-2.7亿部，高增长有望持续。除了手机外，华为笔记本电脑、平板电脑，智能手表销量增长也表现优异。此外，华为正在研发的智能电视、AR眼镜也值得期待。
4、云计算篇
未来五年（2019-2023），华为云服务收入（含私有云等）会从2018年的10亿+美元增长到100亿美元水平，数据中心市场、ARM生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。
华为云计算产业链相关公司：
第三方IDC：万国数据（美股）、数据港；
数通光模块：中际旭创、光迅科技；
服务器PCB：沪电股份、深南电路；
ARM生态：中国软件；
云安全：启明星辰。
还有更多行业企业与高校。
早于2017年，华为8月31日宣布将云业务部门Cloud BU升为一级部门后，华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示，华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。随着BAT及华为等科技巨头企业的不断加入及国家相关政策的扶持指引，云计算产业有望迎来快速发展，产业链相关公司有望从中受益。上市公司中，可关注先进数通、网宿科技等。
历史性投资机遇，华为产业链深度解读，就是已经很惊艳。
华为近十年投入研发费用总计超过4800亿元。而联合国世界知识产权组织公布的数据称，2018年华为向该机构提交了5405份专利申请，在全球所有企业中排名第一，依靠强大的研发投入，奠定了华为在全球科技公司的领先地位，更确定了华为云计算产业链的领先生态。
具体来看，华为的主要业务包括消费者业务、运营商业务以及企业业务，这三者构成了华为营收的三驾马车。
（1）2018年，得益于手机的热卖，华为首次超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商。市场预计，华为今年的智能手机出货量将达到2.5-2.6亿台，出货量预计达到世界第一水平。
（2）在目前全球通信主设备市场，据调研机构Dell’Oro 报道，2018年华为全球份额达到30%，已连续四年保持全球第一的市场地位。
（3）在4月17日的上海车展上，华为首次以智能网联汽车厂商的身份参展，并公开宣布了在汽车出行领域的布局。
华为云计算产业链，正逐渐成型，加入的公司越来越多，很有可能成为2019年A股最炙手可热的板块，华为影响力越来越大，笔者认为最受华为云计算产业链影响的应当是工业互联网。
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